关注龙少，帐户长虹！ 指数是一个逐步震荡企稳的过程，物理AI和机器人明确主线地位，围绕主线做， 同时关注低位赛道和题材轮动机会。

一、机器人和物理AI：10月27日，上海市经济信息化委印发《上海市加快发展新一代智能制造行动方案》（以下简称《行动方案》）。其中提到，研制推广物理AI装备，研制具备自主感知和决策能力的机器人等智能制造装备。支持人形机器人、协作机器人、高精度重载机器人等机器人创新突破等。据TealaZoa，特斯拉正在加利福尼亚州弗里蒙特扩充其Optimus数据收集团队。特斯拉美股前一天大涨五个多点，晚间继续上涨涨超4%。晚上，T链有代表公司三季报出业绩了 ， 机构研报依然看好物理ai和机器人是11月主线。智元于10月27日正式推出具身Agent框架 Genie Master，让机器人实现“边上岗，边解锁新技能”。

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2、传媒短剧：雄安新区携手腾讯共建AIGC漫剧产业基地。抖音集团副总裁李亮：腾讯短剧、短视频增长速度远远超过抖音和红果。Instagram正式进军微短剧，在美国、印度上线Series内测。

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3、先进封装：报道称，台积电等晶圆代工及封测（OSAT）从业者正酝酿新一轮提价，准备将CoWoS封装的报价上调10%至20%，该封装技术广泛应用于高端AI处理器。芯片设备交期也随之拉长，从此前的3至6个月延长至6至8个月。一方面，芯片厂商争抢交付排期，另一方面，设备供应商难以快速扩产。据业内人士透露，台积电下游客户已无暇砍价，“只要能承诺交期便下单”。

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