关注龙少，帐户长虹！ 指数放量企稳，物理AI和机器人明确主线地位，围绕主线做， 同时关注低位赛道和题材轮动机会。

一、机器人数据采集：摩根大通交底Optimus量产：资本在炒情绪，赛场在喊缺数据。周末，各种机器人数据采集和物理AI的机构电话会层出不穷，某知名首席甚至喊出：机器人模型的GPT时刻，称数采等于算力，数采设备等于光模块。首个具身智能数据集质量标准 将于11月1日正式实施，具身机器人从“表演”转向实景测试，多家机器人公司已探索出商业落地形态。周五盘后，国办人工智能的政策和deepseek最新融资进展，分别强调了数据标注和训练数据的重要性：鼓励东部地区布局人工智能核心产业，引导中西部地区因地制宜承接数据标注。当前大模型的发展本质上是工程问题，底层架构已无明显秘密,核心壁垒在于训练数据集与算力资源，因此，DeepSeek在此次融资中对投资方提出了明确的资源协同要求，要求所有意向投资方必须书面说明能够为 DeepSeek提供何种数据支持与业务协同。

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二、国家信息化：10月23日电，中央网络安全和信息化委员会印发《国家信息化“十五五”规划》。到2030年，我国信息化取得重大进展，在推进中国式现代化中的作用更加凸显。信息基础设施巩固拓展领先优势，陆海空天立体化网络体系基本形成，新一代通信网全面建成，适时启动第六代移动通信（6G）商用，国家区块链网络基本建成，智能互联网加快布局发展。网信科技创新能力显著增强，科技创新体系更加健全，重点领域关键核心技术取得突破。网信产业生态繁荣发展，数字技术和实体经济深度融合，网信企业综合实力显著增强。经济社会数字化网络化智能化应用水平迈上新台阶，赋能经济社会发展和治理能力明显提升。网络安全保障坚实有力，法规标准体系更加完善，网络空间命运共同体理念深入人心。

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三、芯片半导体：显卡一日一价：英伟达停产传闻搅动华强北，RTX 5090 从1.5万被炒至 6 万元。2026“中国芯”大会11月1日至4日举行 多家芯片上市公司参会。

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4、生育：国常会：要加快建设生育友好型社会，优化面向家庭的财税、社保、住房等支持举措，努力稳定新出生人口规模。31省份2025年人口出生率公布 2025年全国出生率为5.63‰，自然增长率为-2.41‰。

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