下面这是我直接复制8月18日写的总结。有的人懒得翻，那我就在贴一遍。


CPO龙头，中际旭创，新易盛，天孚通信，东山精密等。

PCB龙头：胜宏，鹏鼎。

CCL龙头：生益。

存储芯片：长鑫，未来的长江，赵姨。

芯片代工：中芯国际。

服务器代工：工业富联，浪潮信息，中科曙光等。

玻璃基板龙头：京东方。

六氟化钨/特气：中船，中巨芯，多氟多，中钨高新（等待钨的）

磷化铟：云南锗业，海川智能。

高端铜箔：德福科技。

PCB/CPO上游材料：凌伟科技，致尚科技，菲利华，国际复材，泰晶科技，联瑞新材，天通股份等。



目前PCB上下游，存储芯片，CPO上中下游确定性最大。