早盘策略｜2026-09-07

全球市场

9月7日为美国劳动节，美股休市一天。

美国8月非农就业人数增加16.2万人远超预期，市场加大对美联储9月加息的押注。

美股三大指数集体收跌，费城半导体指数涨超3%。

存储板块大涨，闪迪涨超11%

SK海力士涨超8%

希捷科技涨超6%。

光通信板块走高，迈威尔科技涨超7%

Coherent涨超6%

康宁涨超5%

Lumentum涨4%。

一、连板梯队

5连板：龙版传媒

2连板：恒盛能源、新炬网络、爱仕达、亚盛集团、海通发展、百大集团

二、热点核心股

农业：亚盛集团

AI应用：新炬网络

数字货币：翠微股份

黄酒：会稽山

生猪：邦基科技

航运+福建：海通发展

三、人气核心股

平潭发展、业盛集团、楚天龙、天娱数科、龙版传媒、远东股份、金健米业、中国船舶、海通发展、国芳集团

四、新闻消息

1、8家中央金融企业将补充资本共增资3600亿元

中国工商银行、中国农业银行两家大型国有商业银行拟向特定对象财政部、中国烟草总公司及相关子公司发行A股股票，计划募集资金分别不超过1000亿元、1600亿元。

财政部将向中国进出口银行、中国出口信用保险公司两家政策性金融机构分别注资300亿元、100亿元。

中国人保拟向特定对象财政部发行A股股票，计划募集资金不超过150亿元。财政部向中国人寿集团、中国太平分别注资350亿元、70亿元。中国再保拟由财政部以现金方式认购内资股，计划募集资金30亿元。

金融：中国人保、中国人寿

2、美伊互袭油轮特朗普称或很快打击伊朗镐山核设施

当地时间9月5日，美伊军事冲突持续，美军称当天打击了3艘伊朗油轮。作为回应，伊朗袭击多艘油轮及美国船只。

当地时间9月6日晚，伊朗将宣布霍尔木兹海峡禁区，禁区将从美国海军封锁线起算，一直延伸至波斯湾内部分水域。

特朗普当地时间4日在白宫接受采访时称，美国可能很快会打击伊朗的镐山核设施。

石油：山东墨龙、通源石油、科力股份

核防护：捷强装备、北化股份

3、存储板块领涨美股

美股周五存储板块大涨，闪迪上涨11.9%，铠侠上涨10.41%，SK海力士涨超8.14%，希捷科技涨超6.1%。

存储芯片：长鑫科技、德明利、普冉股份、佰维存储

4、华为半导体负责人何庭波更新韬定律论文

关于韬定律，华为半导体负责人何庭波4日在中科院科技论文预发布平台ChinaXiv，再次发布相关论文《Huawei’s τ Chip Was Supposed to Melt?》，提到热量是韬定律最棘手的隐忧，而麒麟芯片实测结果，颠覆了这一质疑。麒麟2026的芯片晶体管密度从约每平方毫米1.55亿提升到2.38亿个，跃升55%；在相同性能下，NPU功耗下降66%，GPU下降58%，CPU性能核心下降41%。原因是在芯片内部，能量的主要消耗并非来自计算本身，而是来自数据传输。

EDA：华大九天、概伦电子

封测：长电科技、通富微电、甬矽电子

5、央视财经：一舱难求中东航线运费大幅跳涨

近期，受中东局势变化和厄尔尼诺现象带来的极端天气影响，中东航线的海运价格连续上涨，甚至出现“运价比货值还贵”的现象。7月下旬以来，中东航线海运价格迎来大幅跳涨，以上海港到达曼港为例，一个40英尺标准集装箱的运价，从6600美元左右一路突破10000美元关口，涨幅超50%。有货代公司负责人告诉记者，中东航线的舱位现在是一舱难求，即使订到舱位，也会因为各种原因推迟或取消。（央视财经）

航运：海通发展、招商轮船、中远海能、招商南油

6、国家反诈AI App正式上线

为进一步提升防范电信网络诈骗工作的信息化、智能化水平，帮助群众有效识诈防诈，由公安部刑侦局指导的“国家反诈AI”App正式上线。“国家反诈AI”App融合了大语言、多模态模型和智能体技术，用户通过手机输入可疑场景，该App即可完成风险研判、识别诈骗套路、推送典型案例，从“文字+语音+视频”等多个维度拆解诈骗手法，提供识别防范对策。

AI安全：任子行、国安股份、天融信、绿盟科技

7、DeepSeek计划部署昇腾芯片

据媒体报道，DeepSeek计划在内蒙古乌兰察布在建的大型数据中心里，部署至少16万颗华为昇腾950DT加速芯片。

昇腾：川润股份、航发科技、航天电器、泰嘉股份

8、七部门联合印发《促进数字化绿色化协同转型发展实施方案（2026-2030年）》

其中提到，算力设施绿色低碳发展。强化算力设施绿色设计，支持液冷散热、余热回收、低功耗芯片等技术创新和推广应用，探索算力设施800V高压直流供电架构，推动超百千瓦单机柜部署。优化算力设施绿色运营模式，推动算力与电力协同发展，开展绿证绿电交易，着力提升算力设施绿电使用比例。

算电协同：华电辽能、大唐发电、金开新能、京能电力

800V高压直流供电：麦格米特、欧陆通、中恒电气、科华数据、科士达

五、重大公告

四环生物：拟收购中润药业65.6146%股权

神工股份：拟1.95亿元收购控股子公司福建精工20%股权

国网信通：预中标国家电网项目合计金额29.05亿元