全球市场

美国8月CPI同比增长3.4%，符合市场预期，加息预期落地，有点利空出尽的意味。标普500涨0.86%

周五美股三大指数集体收涨，大型科技股多数上涨，戴尔科技大涨超11%

超微电脑涨超7%

英伟达涨超2%

一、连板梯队

4连板：瑞尔特

3连板：闽东电力、鼎信通讯

2连板：中新赛克、凯盛新能、超声电子、九鼎新材


二、重大公告

雪天盐业：复牌，筹划发行股份购买河北坤天新能源100%股

有 研 硅：复牌，拟购买山东有研艾斯71.89%股权及山东有研半导体14.98%股权

龙版传媒：复牌，核查工作已完成

安彩高科：筹划向控股股东出售非核心主业资产

国电南自：控股股东拟将40%股份无偿划转至中国华电

恺英网络：拟斥资20.3亿元间接参股韩国传奇IP母公司娱美德

张江高科：拟向培风图南半导体投资不超1亿元


三、热点核心股

光通信：远望谷、铭普光磁

MLCC：双星新材

PCB：协和电子

玻璃：凯盛新能

电力：闽东电力

卫浴：瑞尔特

四、人气核心股

超声电子、风华高科、远东股份、华胜天成、金安国纪、双星新材、山子高科、九鼎新材、国芳集团、闽东电力

五、新闻消息

1、Anthropic CEO呼吁AI行业放慢新模型开发节奏 留出充足时间用于安全保障

Anthropic首席执行官阿莫代伊于当地时间周六表示，公司将增设更多安全防护措施，包括引入独立第三方评估；同时呼吁全行业放缓最前沿模型的研发速度。OpenAI首席执行官奥尔特曼对该提议表示支持，xAI的马斯克也表态，达里奥说得没错。

Amodei在信中明确区分了"放慢节奏"与"停止进步"。他强调，控制节奏并不意味着停止模型训练或技术进步，而是希望企业在模型训练与发布之间留出充足时间，用于模型调整与安全保障。他列举了两个主要因素：AI自我改进的能力，以及本周OpenAI与Hugging Face发生的一起事件——一群AI智能体协同攻击并突破了一个第三方网站。这一姿态反映出AI头部企业在安全治理议题上正从被动应对转向主动设定行业标准。

AI安全：天融信、国安股份、任子行、绿盟科技

2、国务院常务会议：研究算力网建设

周五召开国务院常务会议，研究算力网建设有关工作。要坚持合理布局、规范有序，进一步完善算力基础设施，积极推进关键技术和装备研发应用，构建多层次网络化算力体系。要推动算电协同、算网融合，加强算力资源监测调度和骨干光纤网络建设，强化算电设施规划衔接，加快绿电直连、源网荷储等项目落地。央视新闻，我国词元需求呈现爆发式增长，预计2026年消耗量将达到10亿亿。

算力：利通电子、宏景科技、协创数据、行云科技

3、戴尔科技上涨11.98% 股价创历史新高

周五，戴尔科技股价收涨11.98%报567.29美元，刷新历史新高。甲骨文管理层在业绩说明会上重申2027财年资本支出计划高达900亿至950亿美元，用于扩建AI数据中心及相关基础设施，并直接点名戴尔与HPE将是这笔支出的主要承接方。

戴尔科技：新亚电子、春秋电子、泓淋电力

4、央视财经：半年内订单爆发，百亿风口来了

机器人皮肤迎来商业化爆发，随着国内人形机器人产业快速迭代，作为人机交互核心关键零部件的机器人皮肤衣，彻底走出试验阶段。下游人形机器人整机销量持续攀升，直接带动配套皮肤需求爆发，仅今年6月，江苏常熟这家企业就斩获1.3万件仿生外皮订单。一家企业的研发负责人陈书厅透露，目前企业机器人皮肤累计交付订单已突破4万套，大多集中在近半年，足以印证行业需求正在爆发式增长。预计2030年国内人形机器人电子皮肤需求将达到152.5万平方米，对应市场规模约274亿元。

机器人皮肤：福莱新材、汉威科技