《第12批国采内卷降温-医药追踪》8.3

Part1

今天指数已经超跌，后面震荡上行，到周五再说。

Part2

今天市场依然下跌，但是整体市场情绪已经转暖，尤其是一鸣食品尾盘的拉升封板，更加确定的加强大消费回暖的信心。

老登股大消费的五粮液表现还很好，乳品板块以一名食品为代表，三元乳品、阳光乳业都还凑合吧。。。

这里要说的是上周我比较看好的盐津铺子、洽洽瓜子。。。

哎，就是涨的非常慢，以前天天看大龙大妖，这个月市场股灾看这些大白马了，倒是也能向着生活妥协。。。接受。

剩下的就是押宝的——大消费里的“XX周期”，表现也凑合，慢慢持仓。

Part3

1、今天的医药分化可是搞的心情非常不美丽，尤其是创新药四大金刚，今天跌的我吐血了。

整个医药行业小弟股、垃圾股上来了，偏偏几个创新药龙头跌了，我查了查原因，可能就是因为本轮集采的原因。

值得关注的是，这次集采的最大利好是原研药：本批共有10个品种原研药中选，包括诺华公司的沙库巴曲缬沙坦、拜耳公司的碘普罗胺、卫材公司的倍他司汀、雅培公司的地屈孕酮、广州绿十字的复方氨基酸等，外资参与度显著提升。

越牛逼的企业越被集采的多，所以龙头跌了，小弟不受影响！

嗯，希望后面的上涨也能聚焦龙头。

这里是找机会低吸了，没办法，欲戴王冠必受其重。

2、其他的是中药：片仔癀、云南白药、同仁堂等有所回调，但是这个是正常的1个点内的。。。可以接受。

继续看涨，坚决看好未来的十五五政策主导下的中药出海。

虽然慢，但是只做逻辑确定性的，其他的真怕了、、、、

剩下的后面是一些医疗器械的会议，别的就没了。

嗯，就写这点吧，我修炼了。。。。