关注龙少，帐户长虹！ 随着科技企稳反弹，指数也将逐步震荡企稳，低位赛道和题材按轮动的思路低吸参与。

一、芯片半导体：美股芯片半导体概念大涨，费城半导体指数涨逾5.6%。存储板块方面，闪迪涨超13%，美光科技涨超11%，海力士涨超9%，半导体设备方面，拉姆研究、应用材料涨超6%。出于对黄仁勋事件的担忧，美国议员呼吁收紧对中国获取AI芯片限制，外交部：中方在美国输华芯片问题上的立场是一贯的。存储厂商酝酿新一轮涨价，企业级DRAM和SSD率先上涨，受HBM产能挤占影响，原厂优先供应高毛利客户，模组厂拿货难，消费端承压，PC与手机产业链成本上升，市场分化明显。

概念股：中芯国际、北方华创、中科飞测、中微公司、寒武纪、拓荆科技


二、机器人：北京发布具身智能机器人产业高质量发展行动方案 ，力争到2028年京津冀区域具身智能机器人整机产能占全国25%，关键零部件配套率超过60%。谷歌上线其最强机器人模型，入驻奔驰生产线，分拣成功率96%。英伟达最新DexUMI数采设备硬件清单曝光：触觉传感器标配国产“他山”。荣耀成立机器人子公司，注册资本1亿元。优必选携手永达，首批400台超仿生人形机器人U1 Pro采购合同落地。光轮智能预告 将亮相世界机器人学习大会（CoRL 2026），并将发布物理AI数据与评测基础设施建设的最新成果。

概念股：福莱新材、锋龙股份、光洋股份、达意隆、襄阳轴承、宁波东力、汉王科技


三、AI算力：美股AI算力概念股集体走强。人工智能云计算企业CoreWeave涨超24%，NEBIUS涨超15%，甲骨文涨超8%。CoreWeave最新公布的业绩超出预期，缓解了市场对AI基础设施投资放缓的担忧，并推动其他科技股走高。IDC表示，上半年中国液冷服务器收入同比增长153.1%，开始按“柜”交付。

概念股：润建股份、润泽科技、利通电子、协创数据、行云科技、宏景科技、英维克