全球市场
美股三大指数集体收跌，标普500跌0.75%；美债收益率大幅上行，10年期美债收益率升至2007年来最高水平。
光通信、存储芯片股多数下跌，闪迪、康宁、Coherent、Ciena、SK海力士跌逾3%，美光科技跌超2%；
一、连板梯队
3连板：新华传媒、泰慕士、华远控股、南威软件、奥佳华、我爱我家、华丽家族
二、热点核心股
PCB：大亚圣象
纺织：泰慕士
地产：我爱我家
VNA仪器：优利德
三、人气核心股
太极实业、超声电子、康强电子、澳弘电子、江淮汽车、沃格光电、我爱我家、新华传媒、闽东电力、哈药股份
四、新闻消息
1、网传特斯拉Optimus V3设计图
①有人从特斯拉安卓版App的安装包里，翻出了Optimus Gen 3的设计图。研究者在APK资源文件中翻出了它们：Gen 3线条更流畅，机械感大幅减少，前臂明显变粗（执行器挪到前臂，模仿人类肌腱），一双手，第一次有了人手的样子。躯干和骨盆之间那条腰部分割线，也没了，膝、肘、踝、腕，全部包裹。V3的效果图泄露更像是一次产业预热，后续或将有产品相关展示。
②马斯克在央视财经专访中预测，人形机器人数量将呈指数级增长：10年内至少达到10亿台，15年后可能达100亿台，20年后（即2046年前后）可能达到1000亿台。
特斯拉机器人：均胜电子、科森科技、拓普集团、绿的谐波、斯菱智驱
2、半导体12英寸硅片部分涨幅或超50%
随着AI逻辑芯片与存储同步扩产，半导体12英寸硅片供需趋紧，2027年长约涨价趋势逐步确立。业界调查显示，12英寸外延片（Epi Wafer）新长约价格预估上涨15%-25%，抛光硅片（Polished Wafer）涨幅或达40%以上，部分二线客户涨幅超过50%，且2028年仍有续涨空间。
五、重大公告
奥联电子：复牌，控股股东将变更为骏图天泽
三星电气：子公司签订美国数据中心储能油变项目合同 金额约8.85亿元
新筑股份：拟发行股份及支付现金收购蜀道清洁能源60%股权
裕同科技：拟斥资2.99亿元收购控股子公司华研科技34%股权
杭氧股份：拟出资5000万元参与投资星环聚能 可实质性参与可控核聚变领域
一博科技：拟不超8亿元建设珠海板厂二期项目 聚焦中高端PCB产品的中大批量生产
斯 迪 克：拟16.52亿元投建年产10.3万吨高端功能性BOPET基膜扩产项目
龙佰集团：签署海外矿砂项目合作意向协议
并行科技：拟合计不超13.1亿元采购GPU算力设备等
行云科技：全资子公司签订8.72亿元智算资源租赁服务合同
韵味爱我 ：谢谢老师分享！