关注龙少，帐户长虹！美联储加息25个基点已落地，指数有望逐步震荡企稳。

一、AXT上涨11.44% Lumentum控股上涨9.5%：美股磷化铟衬底AXT上涨11.44%，光芯片Lumentum控股上涨9.59%。

信息面上，高盛在9月初将800G及以上光模块2027年/2028年需求预测分别上修39%和36%，至1.44亿只和1.71亿只，称供应链紧张将是明年最大出货瓶颈。欧洲光通信大会及展览会（ECOC）将于9月20日-24日在西班牙举行。

磷化铟衬底：云南锗业、博杰股份、光智科技

光芯片：永鼎股份、光迅科技、源杰科技、仕佳光子


二、芯片半导体：美股英特尔逆市涨超4%，英特尔陈立武，当前仅能满足50%的CPU需求，14A工艺预计2027年投产。SK海力士回应“与英特尔洽谈在美生产存储芯片”：正探索各种方案，尚未敲定任何具体计划。消息称苹果正在研发使用自研芯片的企业级服务器，已与英伟达洽谈采用网络技术。存储扩产超预期，设备厂商上修全年订单，核心组合重视测试设备平台化公司。

概念股：有研硅 、有研新材、福晶科技、昌红科技、精智达、精测电子、金海通


三、华为预测：到2035年 全球年度Token消耗量将增长10万倍

1、华为预测：到2035年，全球年度Token消耗量将增长10万倍。

2、央视财经：全国日均词元调用量实现千倍级增长。算力需求水涨船高，截至2026年7月底，全国智能算力总规模达245万PFLOPS，八大国家算力枢纽、三个算电协同发展区已建成智算规模占全国比重超85%。

Token算力：利通电子、宏景科技、协创数据、行云科技、弘信电子