无主线、不交易

一、航运价格创新高

根据波罗的海交易所的数据，截至周二，租用一艘超大型原油运输船（VLCC）从美国墨西哥湾沿岸向中国运送200万桶原油的费用约为4480万美元，创下历史新高，较前一天的3900万美元大幅上涨。而在2月底伊朗战争爆发之前，这一费用约为1780万美元。

油运：招商轮船、中远海能、招商南油

二、AXT上涨11.44% Lumentum控股上涨9.59%

美股磷化铟衬底AXT上涨11.44%，光芯片Lumentum控股上涨9.59%。

信息面上，高盛在9月初将800G及以上光模块2027年/2028年需求预测分别上修39%和36%，至1.44亿只和1.71亿只，称供应链紧张将是明年最大出货瓶颈。欧洲光通信大会及展览会（ECOC）将于9月20日-24日在西班牙举行。

磷化铟衬底：云南锗业、博杰股份、光智科技

光芯片：永鼎股份、光迅科技、源杰科技

三、华为预测：到2035年 全球年度Token消耗量将增长10万倍

9月16日，华为举办“以行动，至未来”探索智能世界系列报告线上发布会，正式发布《智能世界2035：从愿景到行动》与《全球数智化指数（GDII）2026》两大研究成果。报告预测，到2035年，全球年度Token消耗量将增长10万倍，其中智能体流量占比超过90%，对算力、网络和云提出了远超传统互联网应用的要求。

Token算力：利通电子、宏景科技、协创数据、行云科技