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一、SK海力士重启中国NAND闪存生产基地2号工厂建设

SK海力士计划在今年年底前引入半导体生产设备，并于明年上半年正式投产。据悉，新生产线的晶圆投片量约为每月5万片。如果加上大连1号工厂现有的每月10万片产能，大连当地总产能将增加约50%。

封装：太极实业、甬矽电子

材料：雅克科技、江丰电子

设备：北方华创、盛美上海

洁净室：柏诚股份、亚翔集成

二、上海印发《软件和信息服务业发展“十五五”规划》 产业规模4万亿

到2030年，把上海软件和信息服务业打造成经济增长动力源，AI赋能应用主阵地，产业规模力争达到4万亿元；围绕网络游戏、网络文学、音视频、微短剧等重点领域，支持各类创新主体开发人工智能辅助创作工具体系；实施“百千万”智算集群工程，在松江、临港、青浦等布局打造十万卡级超大规模智算集群，

上海+软件：格尔软件、宝信软件、英方软件、新致软件

上海+算力：城地香江、云赛智联、数据港、恒为科技

上海+应用：泛微网络、金桥信息、合合信息、汉得信息

三、AI云服务CoreWeave合同在手订单1040亿美元 盘后涨超13%

CoreWeave盘后涨超13%，公司截至2026年6月30日时的合同在手订单总额约为1040亿美元。CoreWeave首席财务官表示，目前预计2026年资本支出在350亿至390亿美元之间，将2026年全年营收预期上调至124亿美元至132亿美元。

云算力：美利云、优刻得、青云科技、网宿科技

四、高盛：AI投资重点正转向人形机器人 2027年至2029年或迎规模化部署

高盛最新报告显示，随着人工智能计算基础设施投资持续扩张，AI投资主题正从算力竞赛转向终端应用，人形机器人有望成为下一阶段增长引擎。高盛认为，劳动力短缺和自动化需求将为机器人产业提供长期结构性支撑。高盛预计，人形机器人仍处于从技术验证向商业化过渡阶段，大规模部署可能在2027年至2029年逐步展开。该行预计全球人形机器人出货量将在2027年达到7.6万台，并于2032年升至50.2万台。

机器人：秦安股份、巨轮智能、中大力德、绿的谐波、奥比中光