无主线，不交易。

一、美国拟禁采购中国新型号光模块

联邦通信委员会（FCC）正在制定相关措施，计划禁止进口中国新型号的光模块。中国驻美国大使馆回应称，中方敦促美国倾听两国工商界客观理性的声音，停止抹黑中国企业并以制裁相威胁。对于任何严重损害中方利益的行动，中国都将采取一切必要措施予以回应。

磷化铟是高速光通信中EML激光器、探测器和部分光子芯片的关键衬底材料，中国在全球精炼铟供给中的占比约为70%‌。

磷化铟：云南锗业、兴业科技

铟：锡业股份、华锡有色、株冶集团

二、霍尔木兹海峡或将重新开放

美国财政部长贝森特在接受采访时表示，美国和伊朗可能在4日或5日达成协议，霍尔木兹海峡将重新开放，允许商船自由通行。受此消息影响，国际油价下跌6%。

油运：招商南油、中远海能、招商轮船

航空：华夏航空

重建：中工国际、北方国际

三、花旗：8月1080系列电子布价格现年内最大单月涨幅 料CCL生产商掀新一波加价潮

花旗发布研报称，最新大宗商品数据显示，8月份1080系列电子级玻璃纤维布销售均价环比上升17%至18%，为年初至今最大涨幅，年内电子级玻璃纤维布价格累计涨幅达118%至165%，反映8月行业供需紧张程度较此前更为严峻。成本正加速向覆铜板（CCL）环节传导，新一轮涨价窗口已经打开。

电子布：中材科技、宏和科技、中国巨石、山东玻纤、国际复材

覆铜板：生益科技、华正新材、金安国纪