我在6月底提示科技高位抱团股风险时，很多人不以为然，这个月高位科技抱团瓦解没想到杀的这么惨烈，也是大超预期。今天在海外存储芯片和光通信等算力硬件大跌的情况下，以光通信为首的高位抱团股补跌，带动整个科技方向继续大幅杀跌，导致代表科技的创业板和科创板指数大跌。从盘面来看，脑机接口，光刻机等题材表现强势，同时博弈周四会议政策预期相关的白酒、食品饮料等消费和软件也有轮动表现。

耐心等高位抱团补跌完，对市场情绪冲击减弱再考虑出手。后续重点关注类似脑机接口等低位新题材的轮动机会。